猎魔人

一 |     新能源汽车一路狂奔，动力电池是“心脏”。当传统锂电池逼近性能天花板，全行业的眼光都投向了固态电池。而进入2025年，它的发展仿佛被按下了“快进键”。    最近，科技圈和币圈的吃瓜群众们，都围在了一个名为Alpha Arena的AI斗兽场前。                   2024年底，中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟就已经将固态电池列为2025年中国新能源汽车产业发展趋势之一。                   张永伟表示，全固态电池当前处于核心技术突破和验证阶段，有望在未来2～3年完成小批量上车，“整车厂已经投资固态电池，传统电池企业更不会放弃，电池行业新势力也在靠固态新赛道力图重塑电池产业格局。                   这不是什么模拟演练，这是真金白银的AI炒币大赛。”                    在此背景下，车企、电池巨头纷纷下场，一场围绕新技术的“跑马圈地”已然开启。                   比如，宁德时代提到其主攻硫化物路线，目前已进入20Ah样品试制阶段，并将全固态电池研发团队扩充至超1000人；太蓝新能源提出了“4321”固态电池减材制造理念；国轩高科全固态金石电池目前处于中试量产阶段，并已启动2GWh量产线的设计工作；容百科技固态电解质业务聚焦在硫化物与卤化物两大技术路线，第一代全固态电池正极材料产品处于吨级验证阶段，计划年内完成材料定型等。主办方nof1给六个当红AI大模型，包括通义千问Qwen、DeepSeek、Grok、GPT-5和Gemini 2.5 Pro，每个发了一万美金的本金，让它们在币圈这个真实赌场里比拼。                   战况突出一个戏剧性。                   10月初，人民日报报道，我国科学家成功攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难关，让固态电池性能实现跨越式升级，以前100公斤重的电池最多支持500公里续航，如今有望突破1000公里天花板。                   在技术持续突破的大背景下，行业预测，到2027年全固态电池开始装车，预计到2030年可以实现量产化应用。                   不过，尽管全固态电池凭借其性能优势已受到全产业链企业的高度关注，成为行业聚焦的热点方向，但该技术现阶段仍面临多重挑战。被寄予厚望的GPT-5和Gemini不负众望，稳定发挥，直接亏成了韭菜本菜。一方面，部分核心技术细节仍需持续打磨优化；另一方面，高生产成本也成为制约其快速推进的关键因素。                   固态电池赛道，巨头云集                    当前的固态电池赛道巨头云集。

二 | 它们在10到20倍杠杆的边缘疯狂试探，无论是GPT-5的连续做空，还是Gemini的高频换仓，结果我们都知道了，市场一波动，它们就一路俯冲向深渊。从产业链上游到下游，再到国际市场，各类头部企业均在积极布局。

三 |                    真正的戏码在中国开源模型这边。

四 | DeepSeek一度保持领先，没想到，通义千问Qwen上演了一出绝地反超的好戏。在前期保持稳健之后，于10月23日上午正式超越DeepSeek，登顶第一。Qwen一直稳定在40%上的回报率，现在已飙到53%。                   上游材料端企业积极行动，推动固态电池关键材料从实验室走向商用。                   5月，贝特瑞新材料集团股份有限公司正式对外发布了针对固态电池材料的整体解决方案。

五 | 其中央研究院院长李子坤博士指出，3D多孔锂碳复合材料、硫化物固态电解质等核心材料已不再是蓝图，而是具备商用能力的成熟方案；同月，恩捷股份子公司在玉溪投建3亿元硫化物固态电解质项目，投产后预计年产1000吨相关材料；10月，中自科技的“先进固态电解质材料及固态电池中试平台”入选成都高新区中试平台名单，为技术成果转化搭建了关键桥梁。                             有网友对这几天的战况做了个简单的线性回归，发现只有Qwen的斜率是稳中向上的，是真的稳。难怪Qwen的团队负责人Junyang Lin也在社交媒体上忍不住感叹，你应该永远对你的模型有强大的信念，人类实在是太蠢了。                   产业链中游的电池制造企业同样紧跟步伐，包括宁德时代、国轩高科、南都电源、亿纬锂能、德尔股份和欣旺达等头部企业均已入局。                   但老实说，AI炒币这事儿，短期看就是玄学叠加大A和币圈的随机漫步。AI们可能只是运气好，或者运气差。                   如果说AI炒币的K线图还只是噪音，那么硅谷的真金白银和头部公司的技术选型，就是实打实的信号。                   就在AI炒币大赛激战正酣时，大洋彼岸的硅谷也传来了一个值得玩味的消息。                   不过，需要注意的是，即便都是电池制造企业，大家在固态电池研发方面的路线和技术，又都不完全一样，呈现多元化特点。                   Brian Chesky明确表示：我们未在生产环境中使用OpenAI最新模型，原因是……                    爱彼迎Airbnb的CEO Brian Chesky公开表示，他们公司正大量依赖阿里的Qwen模型。他坦言，因为它非常出色，而且又快又便宜。

六 |                    他甚至补了一句，他们虽然也用OpenAI的最新模型，但在实际生产中用得并不多，因为总有更快更便宜的替代方案。比如，宁德时代和国轩高科主要走的是硫化物路线；德尔股份和欣旺达走的是聚合物复合路线；南都电源则选择了氧化物路线。                   这事儿最有趣的地方在于，Chesky本人是OpenAI创始人山姆奥特曼Sam Altman的密友。好哥们当着全世界的面，不用自家兄弟的产品，反而选择了中国的开源模型。

七 |                    在实际应用端，车企们纷纷公布固态电池的落地时间与技术突破，加速推进量产上车。

八 |                    10月20日，东风汽车发文表示，东风汽车已构建自主可控的固态电池供应链体系，相继掌握了电解质、隔膜、原位固化等核心技术，形成了240Wh/kg、350Wh/kg固态电池产品，最高续航里程也已成功突破1000公里。                   长安汽车今年将首发搭载全固态电池的样车，2026年进行规模化的装车验证，2027年逐步量产。                   这一幕简直是硅谷版的真香定律现场。“现在指标大概是400Wh/kg，上车之后续航大约1500公里，安全性比现在最安全的液态电池还要再提高70%。嘴上都是主义，心里全是生意。这也完美符合互联网产品的核心需求，谁又好又快又便宜，我就选谁。”长安汽车副总裁、深蓝汽车CEO邓承浩表示。                   此外，吉利计划2026年量产搭载400Wh/kg能量密度的全固态电池；上汽集团新一代全固态电池将在今年底量产装车，2027年“光启电池”正式落地；广汽集团计划2026年固态电池将在昊铂车型上搭载等。

九 |                    据时代周报不完全统计，目前奇瑞、吉利、上汽、广汽、比亚迪、东风等头部传统整车厂均已下场布局固态电池。                   国际巨头也不甘示弱。丰田计划最早在2027年推出首款搭载量产全固态电池技术的车型；三星SDI的固态电池技术聚焦硫化物路线，计划2027年实现量产；奔驰搭载全新固态电池的测试车已开启道路试验。                   Chesky的真香并不是个例，硅谷的务实派们都在拥抱中国的开源模型。

十 |                    最近在当红播客All-in上，硅谷百亿俱乐部成员，著名投资人Chamath也上演了一出好戏。他当着白宫AI主管的面，公开倒戈中国模型。                   Chamath说，他的公司已经是亚马逊AI平台的前20大客户，但已经将大量工作需求转向了中国开源模型。他的理由同样务实得可怕，中国模型性能确实够强，而且老实说，比美国的OpenAI和Anthropic便宜太多了。                   发展很快，但“拦路虎”不容小觑                    回顾我国固态电池的快速发展，关键节点始于2024年，且在2024年下半年有了大踏步发展。数据显示，2024年下半年以来，中国申请的全固态电池专利快速增长，是日本的三倍。                   从理论上来讲，与液态电池相比，固态电池的能量密度更强，充电速度更快。车百智库最新调研报告《全固态电池有望引领新一轮电池革命》指出，当前液态锂离子电池能量密度已接近上限（约350Wh/kg），而全固态电池能量密度有望突破500Wh/kg。                   这位大佬可不是普通网红，他是Facebook的前高管，创造过将用户数从4500万增长到7亿的神话，那个你可能认识的人的好友添加功能，就是他和团队的创新。                   更重要的是，固态电池的安全性更好，其解决了当前液态电池易燃的问题。当这种硅谷食物链顶端的捕手，都开始用真金白银押注中国模型时，风向就已经变了。                   Chamath在播客里明确表示，以DeepSeek、Kimi和Qwen为代表的中国开源模型，正在挑战美国闭源模型的领先地位。

十一 |                    这也是全产业链企业积极参与其中的关键因素。尤其是随着“有望突破1000公里天花板”相关技术的突破，固态电池似乎马上要进入下一个阶段。                   不只是商界，学术界也在用脚投票。比如哈佛艺术博物馆就把Qwen集成到了他们公开的AI探索工具里，用来给馆藏的老照片进行自动解说和数据补全，方便学者和公众检索。全球各大高校也经常选择中国的开源模型进行科研实验。                   这种趋势也被媒体捕捉到了。                   但事实上，想要从实验室到真正的规模商用化，摆在当前固态电池面前的“拦路虎”，不止一只。                   成本问题首当其冲。

十二 |                    贝特瑞集团研究院固态电池项目负责人杨成林表示，全固态电芯成本达到5元/Wh。

十三 |                    华盛顿邮报最近的分析文章标题一针见血，中国现在正在AI竞赛的这个关键部分领先美国。                   以此计算，其成本是主流液态锂离子电池（即“液态电池”）0.5元～0.55元/Wh的10倍左右。报道称，AI热潮始于美国，但中国公司在开源AI技术方面正悄悄超越美国对手。

十四 | 去年，最好的开源模型大多来自美国。以80kWh的电池包为例，仅电芯成本，固态电池就高达40万元左右，相比液态电池的4万～4.4万元，要高出35.6万元以上。而现在，它们都来自中国。                             在LMArena这个AI盲测竞技场上，来自阿里巴巴等中国公司的开源模型，评分已经高于OpenAI和Meta等美国公司。                   蜂巢能源董事长杨红新也曾公开表示，全固态电池虽潜力巨大，但目前成本仍为液态电池的5～10倍，量产仍面临材料、工艺、产业链等多重挑战。                   根据乘联会秘书长崔东树公布的数据，2025年9月中国新能源汽车均价为15.8万元。也就是说，固态电池仅在材料方面多出来的成本，就可以买两辆新能源车还有结余。                   此外，运行压力要求也是固态电池与当前液态电池差异显著、且需重点突破的关键技术难点。                   全固态电芯因采用固态电解质（如硫化物、氧化物等），其离子传导效率对电极与电解质的界面接触紧密程度要求极高。因此，全固态电芯运行时需维持兆帕级（MPa）的压力环境，这也是“硬性门槛”。正如Hugging Face的政策负责人所说，阿里等中国公司发版频繁且质量高，这就是你建立用户基础的方式。                   对比来看，当前液态电池，因为电解质为液态电解液，具有良好的流动性，无需额外施加压力即可实现稳定的离子传导。                   9月阿里在云栖大会上连发7款模型，在HuggingFace的大模型榜单中，阿里通义开源模型不但夺下第一，而且在前十中位居七席，妥妥的中国模型在全球屠榜。

十五 | 因此，液态电池的运行对外部压力几乎无特殊要求。                   此外，前文提及的全固态电池多条技术路线，目前尚未在行业内形成统一标准与共识。

十六 |                    这种疯狂迭代的速度，让一个高赞网友发出了灵魂感慨。无论是硫化物路线、氧化物路线，还是聚合物路线，它们虽各有优势，但也均存在明显弊端。                   他表示，感觉所有非中国的AI实验室都像消失了一样。谷歌、Meta、微软已经好几个月没有重大发布了。与此同时，深度求索、阿里巴巴等中国公司却在遍地开花，模型发布快得让人眼花缭乱。                   宁德时代创始人、董事长曾毓群曾直言，一些车企过度宣传固态电池技术成熟度，实际上是在误导公众和投资者，“所谓的2025年要大规模应用固态电池，这话不负责任。

十七 |                    好了，让我们再回到这个AI炒币大赛。                   如前所述，这个比赛目前还有很多槽点。直播这种形式更像是娱乐而不是正经研究，此外比赛周期也较短，System Prompt没有公开，而且币圈的波动本身就充满了巨大的随机性。                   但是，市场不在乎这个。固态电池从实验室样品到量产至少需要8～10年时间。”                    曾毓群强调，“目前所谓的‘固态电池’多数是半固态或准固态，仍然含有一定比例的液态电解质，与真正的全固态电池有本质区别。吃瓜群众已经嗅到了金钱的味道，开始了一场轰轰烈烈的Vibe Investing（氛围投资or者叫玄学投资？）。

十八 |                    Polymarket是一个去中心化版的博彩+数据预测市场，它允许用户用真实资金下注未来事件的结果。在Polymarket上，好事者已经为这场大赛开盘了。                   这个盘口的标题简单直接，谁会是Alpha Arena AI交易大赛的赢家。                   你猜大家押谁最多？                    截至发稿，押注阿里巴巴Qwen的概率高达36%，稳居第一。DeepSeek以28%紧随其后。至于曾经的王者OpenAI，概率只有可怜的3%。                             要知道因为每个交易者都用真金白银投票，市场价格往往比民调更准。在过去的选举和政策事件中，Polymarket的预测曾多次领先传统民调。                   你看，吃瓜群众的钱包，和硅谷用脚投票的现实，在这一刻达成了惊人的统一。                   这场AI大赛最后的赢家是谁，悬念还会继续。但我们或许可以说，中国开源阵营已经取得了阶段性的胜利。